2018年2月26日晚22时50分，湖北Z6官网集团成功刊行2018年湖北省暨武汉东湖高新区首笔3亿美元4.375%票息的高档级无抵押债券。

2018年1月，在省市区的大力支持下，湖北Z6官网集团先后获得惠誉BBB+及穆迪Baa2的国际信誉评级，成为湖北省首家同时获得并颁布两家国际信誉评级机构投资级评级了局的国企，向国际本钱市场充分展示了东湖高新区与湖北Z6官网的卓越实力。

2018年2月1日，湖北Z6官网集团颁发刊行美元债券路演之后，引起境内表投资机构宽泛关注，湖北Z6官网集团董事长芦俊、总经理汪志忠亲自带队赴香港、新加坡两地进行发债路演，通过一对一、一对多及午餐会等大局召开了13轮路演会议。

◆「香港一对一投资者会议」◆

湖北Z6官网集团与100余家国际大型机构投资者进行了深刻互换，先后拜会蕴含贝莱德、高盛资管、摩根资管、中投公司、富达基金、景顺集团、国泰君安、瑞士银杏注野村资管、周遭投资等多家资金实力雄厚、拥有市场影响力的境表投资者，并凭据分歧地域分歧投资者现实情况钻研造订拥有针对性的战术，别离向他们积极介绍东湖高新区发展情况及湖北Z6官网集团信誉亮点和发展战术，逐一解答投资人的提问，为本次债券成功定价刊行奠定了坚实的基础。

◆「新加坡一对多投资者会议」◆

在经历美股暴跌的市场剧烈颠簸后，湖北Z6官网集团成功抓住春节后第一个市场窗口，于2018年2月26日上午9使刭开境表债项目定价刊行会议，在与两家全球协调人深刻分析了当前国际本钱市场走势并更新了债券基石订单情况后，于10点28分颁布初始价值指引。在初始价值指引推出后，当即吸引各类优质投资人下单，增长势头强劲，开簿不到1颖厩收到超6亿美元的投资者订单，账簿规模峰值超过17亿美元，达到约5.7倍的强劲超额认购倍数，最终确定了刊行票息为4.375%，本次刊行成功定价。

最终账簿质量显著优胜于相比同类型投融资平台刊行，其中优质基金投资者占比高达59%、银行占比23%、保险公司占比10%、公司投资者占比5%、个人银行及其他机构占比3%。最终账簿中高质量的表资投资者占比高达9%在同类可比刊行人中极度罕见，在国际本钱市场上有深刻影响力规模巨大的驰名机构投资者如贝莱德、富达基金、摩根大通资管、野村资管、西方资产治理公司等均成功参加了本次买卖，充分体现了国际本钱市场对湖北Z6官网集团的高度认可。在本次债券刊行筹备过程中，湖北Z6官网集团接连创下

“四个一”的显著成就：

◆ 创造了湖北省第一家从申报国度发改委到获批功夫不及一月的最快纪录；

◆ 全省第一家同时拔取三家国际信誉评级机构，获得并颁布穆迪Baa2、惠誉BBB+两大国际信誉评级机构投资级评级了局的国企；

◆ 2018年全国第一笔成功刊行的投资级城投企业美元债券；

◆ 2018年湖北省第一笔境表美元债券融资。

东湖高新区管委会辅导对这次境表债刊行工作赐与充分注定和高度评价，暗示湖北Z6官网集团这次境表债刊行工作筹备充分、境表路演极度成功、市场颠簸应对从容、定价窗口把握精准，为提升东湖高新区“双自联动”的国际影响力和推动湖北省落实“一带一路”的发展战术中做出了内容贡献；同时，也代表着湖北Z6官网集团向国际化发展过程迈出了坚实的一步，成功地启发了国际本钱市场融资的新渠路，体现了武汉市与东湖高新区的雄厚经济基础与壮大的发展潜力，为武汉市及东湖高新区更多的企业走向国际本钱市场设置了标杆。